pour CGP indépendants français

Vous êtes CGP. Pas marketeur.

Patrimo.co est l'infrastructure SaaS qui automatise le marketing patrimonial des cabinets indépendants. CRM, scoring, contenus, automatisation — vous gardez seul la maîtrise de la relation client.

Participer à l'étude → 5 min · synthèse offerte · mathieu@patrimo.co
1 800 € HT / mois
90 j Préavis sortie
RGPD Article 6.1.f
Lyon SASU France
— I. Les modules

Quatre modules SaaS. Une infrastructure complète : tout votre marketing patrimonial en un seul endroit.

Pas de démarchage. Pas de qualification active à votre place. Vous gardez seul la maîtrise de la relation client et de la prise de rendez-vous. Nous fournissons l'infrastructure technique qui automatise tout le reste.

i.

CRM patrimonial

Centralisez vos contacts, taggez par profil patrimonial (TNS, dirigeant, expat…), suivez l'engagement marketing. Exports CSV, intégration agenda. Aucune action sortante automatique : vous décidez.

ii.

Scoring d'engagement

Indicateurs comportementaux automatiques : newsletter ouverte, simulateur utilisé, contenu téléchargé, page tarifs visitée. Vous voyez qui s'intéresse à vous, vous arbitrez la suite.

iii.

Automatisation marketing

Newsletter mensuelle Patrimo, séquences d'email d'éducation patrimoniale, déclencheurs comportementaux. Diffusion à votre nom depuis votre espace, contenu non personnalisé individuellement.

iv.

Bibliothèque de contenu

Articles SEO patrimoniaux, simulateurs auto-déclaratifs, modèles de webinars et de guides PDF. Tout le contenu d'éducation prêt à diffuser, mis à jour chaque mois.

— II. Ce qui est inclus

Quatre modules SaaS. Inclus dans l'abonnement.

Aucun engagement chiffré sur des résultats. Aucune promesse de « X RDV/mois ». À la place : une infrastructure SaaS claire, auditée juridiquement, qui s'améliore avec le temps. Ce que nous ne faisons pas est aussi important que ce que nous faisons.

CRM patrimonial

Base de contacts structurée pour le métier CGP. Tags patrimoniaux, suivi d'engagement marketing, exports CSV illimités. Aucun envoi sortant automatique : vous gardez la main sur chaque action commerciale.

Accès illimité Exports CSV

Automatisation marketing

Newsletter Patrimo, séquences d'email d'éducation patrimoniale, déclencheurs comportementaux. Templates personnalisables à votre nom de cabinet, diffusion non individualisée respectant la déontologie CGP.

Templates inclus RGPD opt-in

Bibliothèque de contenu

Articles SEO patrimoniaux, simulateurs auto-déclaratifs, scripts de webinars, guides PDF d'éducation. Tout le contenu d'inbound marketing, mis à jour chaque mois, signé à votre cabinet.

Mise à jour mensuelle Co-signature CGP

Dashboard & coaching

Indicateurs d'engagement consolidés (ouvertures newsletter, simulateurs utilisés, leads inbound) + appel mensuel pour ajuster la stratégie marketing. Pas d'analyse de prospects individuels.

Mensuel Appel 30 min
— III. Pour qui

Conçu pour le CGP qui veut s'outiller sans devenir marketeur.

Pas pour tout le monde. Patrimo.co est calibré pour une catégorie précise de cabinets. Si vous n'êtes pas dedans, on vous le dira directement — c'est aussi notre travail de filtrer.

✓ Pour vous si…
  • Vous êtes CGP indépendant, en cabinet de 1 à 5 personnes, inscrit à l'ORIAS (CIF, courtier, mandataire).
  • Vous voulez construire une audience d'inbound marketing sans devenir éditeur, rédacteur, ou growth marketer à temps partiel.
  • Vous avez un positionnement clair (TNS, dirigeants, professions libérales, expat) et un ticket moyen défini.
  • Vous êtes prêt à investir 6 à 12 mois pour construire votre flux d'entrée — sans promesse magique de RDV instantanés.
  • Vous préférez garder seul la main sur le démarchage et la qualification — la machine fait le marketing, pas la prospection.
× Pas pour vous si…
  • Vous attendez de Patrimo.co qu'elle prospecte, qualifie ou démarche à votre place : ce n'est pas notre métier, et ce serait juridiquement non conforme.
  • Vous cherchez du volume brut de leads sans construction de marque (lead-gen low-cost).
  • Vous avez déjà une force commerciale interne dédiée et un CRM nourri.
  • Votre cabinet n'a pas encore d'identité claire ni d'offre packagée — il faut consolider en interne avant d'ouvrir le robinet marketing.
  • Vous attendez un engagement de résultat chiffré du type « 10 RDV/mois garantis » : ça n'existe pas honnêtement, et la déontologie CIF l'interdit.
«

Un CGP indépendant ne devrait pas avoir à choisir entre conseiller ses clients et construire son audience. Patrimo.co fournit l'infrastructure technique pour qu'il puisse faire les deux — sans devenir le marketeur qu'il n'a jamais voulu être.

Mathieu Berthet fondateur · Patrimo.co · Lyon
— V. Les garde-fous

La conformité n'est pas un détail.

Notre modèle SaaS a été audité par le cabinet Delcade (Me Jean-Yves Le Dizet, mai 2026). Patrimo.co ne pratique aucun démarchage bancaire et financier, aucune qualification individuelle de prospects, aucune prise de rendez-vous au nom du CGP. Vous gardez seul la maîtrise de la relation client.

i. Audit Delcade · 2026 Modèle SaaS validé par consultation juridique Me Jean-Yves Le Dizet (Delcade Avocats), spécialiste réglementation AMF / CIF.
ii. Aucun démarchage Pas de prise de contact sortante avec vos prospects. Pas de qualification humaine. Pas de RDV pris en votre nom. Logique d'inbound pure.
iii. RGPD article 6.1.f Base légale B2B documentée. Opt-out systématique. Registre de traitement tenu. Hébergement UE.
iv. Cabinet français · Lyon SASU au RCS de Lyon. Interlocuteur unique. CGU-CGV revues par Delcade.
v. Pas un CIF Aucune activité réglementée AMF. Pas de conseil patrimonial, pas d'intermédiation financière. Éditeur SaaS d'outils marketing B2B.
— VI. Questions fréquentes

Les vraies questions, les vraies réponses.

Non. Patrimo.co est une plateforme SaaS, pas une agence de prospection. Nous fournissons l'infrastructure technique (CRM, automatisation marketing, contenus, scoring d'engagement) pour que vous construisiez votre audience progressivement. Le prospect vient à vous via votre newsletter, vos simulateurs, vos articles. Vous décidez ensuite, seul, de l'appeler ou de proposer un rendez-vous. Cette logique de rétro-sollicitation nous différencie d'une agence de prospection — et nous met en conformité avec la déontologie CIF (article L 341-1 et suivants CMF).
1 800 € HT par mois. Préavis de sortie de 90 jours, par lettre recommandée — pas d'engagement annuel caché. Vous pouvez arrêter à tout moment moyennant les 90 jours. La facture est mensuelle, sans frais de setup. Aucune rémunération au succès, au client signé ou au RDV — par choix juridique et par éthique.
Patrimo.co n'est pas un CIF et n'exerce aucune activité réglementée AMF. Notre modèle SaaS a été audité par le cabinet Delcade (Me Jean-Yves Le Dizet, avocat associé spécialisé en réglementation financière) en mai 2026. Nous sommes éditeur d'outils marketing B2B — sans démarchage bancaire et financier, sans qualification patrimoniale individualisée, sans recommandation de CIF précis aux investisseurs. Le conseil patrimonial reste exclusivement entre vous et vos clients, dans le cadre de votre statut ORIAS.
Par inbound marketing classique. Vous diffusez du contenu (articles, newsletter, webinars, simulateurs) signé à votre cabinet via les outils SaaS Patrimo.co. Les prospects intéressés s'identifient eux-mêmes en remplissant un formulaire, en téléchargeant un guide ou en s'inscrivant à un webinar. Le scoring d'engagement vous indique qui s'intéresse à vous. À partir de là, vous décidez seul des actions commerciales à mener. Construction d'audience attendue : 6 à 12 mois minimum.
Vous activez le préavis de 90 jours et on s'arrête. Si on identifie ensemble que le problème vient du positionnement de votre cabinet ou de votre disponibilité pour produire du contenu, on vous le dit honnêtement — c'est aussi notre rôle. Aucun acharnement commercial pour vous garder. Patrimo.co démarre son activité en 2026 et n'a pas encore de track record sur des CGP français : nous ne promettons pas de résultats chiffrés.
— Étude offerte

Voyons d'abord si ça marche pour votre cabinet.

Cinq minutes pour décrire votre cabinet, votre cible et votre situation. Vous recevez en retour une synthèse personnalisée — go ou no-go honnête, avec les paramètres si on continue.

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