Une offre, un prix, zéro surprise.
Patrimo.co est un abonnement SaaS mensuel. Aucune rémunération au succès, aucune facturation au rendez-vous, aucune commission sur les contrats signés par votre cabinet. Le prix dépend uniquement de votre accès à la plateforme.
- CRM patrimonial en marque blanche : centralisation contacts, tags patrimoniaux, suivi d'engagement marketing, exports CSV illimités.
- Automatisation marketing : newsletter mensuelle, séquences d'email d'éducation patrimoniale, déclencheurs comportementaux. Templates personnalisables au nom de votre cabinet.
- Bibliothèque de contenu : articles SEO patrimoniaux, simulateurs auto-déclaratifs, scripts de webinars, guides PDF d'éducation client. Mise à jour mensuelle.
- Dashboard & reporting : indicateurs d'engagement marketing consolidés (ouvertures newsletter, simulateurs utilisés, leads inbound). Pas d'analyse individuelle de prospect.
- Appel mensuel de coaching éditorial (30 min) pour ajuster votre stratégie de contenu et votre calendrier de diffusion.
Engagement & sortie
Pas d'engagement annuel. Vous pouvez arrêter à tout moment moyennant un préavis de 90 jours par lettre recommandée. Facture mensuelle, sans frais de setup, sans engagement caché.
Pas de rémunération au résultat. Aucune commission sur les contrats signés par votre cabinet, aucune facturation au rendez-vous, aucun engagement chiffré de notre part sur le volume de prospects entrants. Notre rémunération est strictement forfaitaire — par choix juridique et par éthique.
Cabinet français. SASU Patrimo.co immatriculée au RCS de Lyon. Données hébergées en UE. Interlocuteur unique. CGU-CGV revues par le cabinet Delcade Avocats.
Ce que Patrimo.co ne fait pas
Pour la clarté de la relation contractuelle :
- Pas de démarchage individualisé auprès de vos prospects, par aucun canal.
- Pas de qualification humaine de profil patrimonial.
- Pas de prise de rendez-vous au nom de votre cabinet.
- Pas de recommandation d'un CIF précis à un investisseur.
- Pas d'analyse d'adéquation patrimoniale entre un prospect et votre offre.
- Pas d'engagement chiffré sur un volume de rendez-vous ou de clients signés.